💡 このシリーズはすべて無料・登録不要で閲覧できます。
最初からすべてを理解する必要はありません。 「今の自分に必要な部分」だけを取り入れながら、少しずつ進めていけば大丈夫です。 徐々にトレードの基礎から応用まで学べます。
📌 「株テック および Kabutech Lab.」は、 いわゆる“勝てる手法”の紹介を目的としていません。
相場の構造・原理、 再現性 ある検証プロセスを重視した学習型メディアです。
- 「トレードの始め方が全く分からない…」
- 「何を準備すればいいの？」
- 「 チャート や 空売り の基礎から順に学びたい！」
このページでは、こういったトレード初心者向けの重要ポイントを
ステップ順にまとめています。
✅️ トレードは決して簡単ではありません。
でも、正しい手順で学べば「一生使えるスキル」 になります。 このガイドでは、そのために必要な基礎をゼロからやさしく解説します。
📘 このデイトレガイドで得られること
- 📘 トレードの始め方と最低限の準備
- 🔥 初心者がまず守るべき売買ルール
- 🧭 負けないための理論と考え方
- ⚡️シストレ・ 自動売買 への応用と概要
💡 このシリーズの後半では、 ワイコフ理論 ・ SMC ・ リスク管理 ・ 自動売買 など「トレードを本格的に続けるための応用領域」もわかりやすく触れていきます。 初心者のうちは知らなくて大丈夫なので、まずは基礎だけ理解すればOKです。
🎯 対象読者と進め方
- これから株式トレードを始めたい初心者の方
- 必要な準備や手順を体系的に知りたい方
- チャート の基礎や注文方法を理解したい方
- 空売り や リスク管理 を正しく学びたい方
- ゆくゆくは 自動売買 ・システム化も視野に入れたい方
初心者でも無理なく進められるように、
「準備 → 基礎 → 実践 → 応用」の流れで段階的に理解できる内容になっています。
初めての方へ： 用語まとめ に一覧で整理しています。 （ 呼値 ・ SMA ・ ローソク足 ・ 出来高 など、カテゴリ別でサッと確認できます）
📘 トレードの始め方｜まず揃えるべき環境と基礎知識
トレードとギャンブルって何が違うの？
- 「トレードってギャンブルじゃないの？」
- 「結局、損するんじゃないの？」
そう思う方も多いと思います。実は、仕組みを理解すれば大きく違うことがわかります。
👉 トレードとギャンブルの違い(ゼロサム・マイナスサム)トレードを始めるなら、株式トレードがおすすめ
初めてトレードを始める場合、特に税金や制度面での扱いやすさから、株式トレードをおすすめします。
FXや暗号資産にもそれぞれのメリットがありますが、特別な理由がない限り、まずは株式から始めるのが負担が少なく続けやすい選択肢の一つです。
💡 税金や制度に関する比較なので、最初は「そうなんだ」くらいの理解で十分です。
また、共通する知識があるので、株式トレーダー以外の方もぜひ読み進めてください。
デイトレードとは
デイトレード
は、持ち越しをせず1日の値動きだけで利益を狙うシンプルな手法です。
ただし、安定して続けるには最低限そろえるべき環境と基礎知識があります。
💳 証券口座
株を売買するための“お金の出入り口”です。
まずは
現物取引
を前提に考えてOK。証券口座を作れば誰でも売買できます。
三菱UFJ eスマート証券がおすすめ
このステップガイドでは、最初の口座として 三菱UFJ eスマート証券 を推奨しています。
👉️ 三菱UFJ eスマート証券で無料口座開設する(公式)
- 手数料ゼロで始められるため、初心者の負担が少ない
- 口座開設がスマホで完結し、準備の手間が少ない
- API に対応しており、日本株で 自動売買 ができる数少ない 証券会社
三菱 UFJ e スマート証券 / Kabu ステーションの詳細解説はこちら
✅️ 特に 自動売買 に興味がある方にとっては他に無い大きない強みなのでおすすめです。
他の手数料無料の 証券会社 （SBI証券、楽天証券、松井証券など）でもトレードは可能なので、比較しながらご自身に合ったものを選んでください。
🧭 取引の仕組み（成行 / 指値 / 逆指値 / 単元株）
まずは
現物取引
で小さく練習しながら、注文方法を理解していきましょう。
注文方法を理解せずにトレードすると、意図しない価格で
約定
してしまいます。
- 📌 成行 ：すぐ買う／売る注文（スピード重視）
- 📌 指値 ：価格を指定して注文（狙い撃ち）
- 📌 逆指値 ： 損切り の自動化（ リスク管理 の基本）
💡 さらに理解を深めるなら、板の見方・気配値・約定・歩値などの基礎や
取引時間と1日の流れの基本（寄付き・前場・後場・引け・PTS） もチェックしてみましょう。
🔥 初めての売買ルール（これだけでOK）
-500円になったら即損切り
最初はこの2つのルールだけで売買してください。
チャート
の勉強も
損切り
の理論も全部後回しで大丈夫です。
-
✅ 100株単位で買う → 1万円〜5万円くらいの銘柄
⚠️ 最初は「値動きの上下が大きすぎない銘柄」にしてください (急騰急落してる銘柄は絶対に手を出さない)
- ✅ 損益が+1,000円になったら 成行 で即売り
-
✅ 損益が-500円になったら迷わず
成行
で即売り（
損切り
）
⚠️ 特に 損切り は迷わず絶対に実行してください!
- ✅ 1日1〜3回これを繰り返すだけ
まずは10回ほど、このルールで練習してみましょう。「トレードってこういう感じか！」が体感できたら大成功です🎉
📌 ルールの重要性
数回トレードを試してみて、
「ルールどおり実行できたかな？」と振り返ってみてください。
「思った以上に守れなかった。」という人も多かったのではないでしょうか。
トレードでは何よりもまず「再現性あるルール」と「そのルールを守る事が重要」になります。
運任せの「感覚トレード」と 「 再現性 のある型」の違い、 そしてそれを身につけるための本質的な考え方をまとめています。
👉 凡人トレーダーが相場で生き残るために気をつけるべきポイント
📶 デイトレ向けの銘柄選定（もう一つの土台）
トレードでは、「どの銘柄を選ぶか」も重要な判断要素です。 値動き・ 出来高 ・板の状態を押さえるだけでも、無駄なトレードをかなり減らせます。
-
ボラティリティ
の確認
→ 値幅 が小さすぎる銘柄は稼げず、ボラが大きすぎると危険です。 -
約定
の注意点（板・
出来高
）
→ 出来高 が薄い銘柄は 約定 が滑りやすいです。 デイトレ では板が厚い銘柄を選ぶのがおすすめです。
📊 チャートの基礎（時間足 → ライン → インジ）
トレードが体感できたら少しずつ
チャート
の見方に慣れていきましょう。
チャート
は
時間足
(
ローソク足
) →
ライン
→
インジケーター
の順に学ぶと理解が一気に楽になります。
✅️ 闇雲にインジを入れる前に、まず“土台”を整えましょう。
-
🕒
時間足
（タイムフレーム）
→ 5分・15分・ 日足 など、時間軸ごとに見える流れが変わります。 -
📏
ライン
（
サポート
・
レジスタンス
）
→ 価格が止まりやすいポイントを見るための基本ツールです。 -
📈
インジケーター
→ 移動平均線 ・ 出来高 ・VWAPなど、補助的に使う目安です。
💡 チャート の読み方は実際に小さく売買を試しながら、ステップ順に学べばOK。最初から全部覚える必要はありません。
⚖️ 信用取引で効率的にデイトレード
⚠️ 重要：運用は自己責任で
信用取引 は強力な武器になりますが、あくまでリスクが増える仕組みであり、推奨するものではありません。 必ず自己責任で、理解したうえで利用してください。
信用取引とは
証券会社
から資金を一時的に借りて取引する仕組みです。
少ない資金でも大きな金額を動かせる
レバレッジ
が使えます。
また、同じ資金を何度も売買できるため、 資金効率 （ 回転効率 ）が大きく向上します。
✅️ デイトレ では「小さい 値幅 でも効率よく利益を積む」ために、 信用取引 がよく利用されます。 まずは仕組みだけ押さえておけばOKです。
📉 空売りとは
株を持っていなくても「売り」から入れる取引です。
下げ相場
でも利益を狙えるため、
デイトレ
との相性が良い手法です。
ただし、 逆日歩 ・規制など特有のルールがあるため、基礎だけは押さえておきましょう。
💡 ここまで読んで「覚えること多すぎ…」と感じたら正常です。
最初は・口座を作る、小 ロット で売買する 損切り だけ守る。まずはこれだけで十分です。
✂️ 重要な基礎スキル | 損切りのラインを決める（初心者が最初に守るルール）
デイトレ
はルールを守れば初心者でも継続しやすい手法です。その土台になるのが、
損切り
による守りです。
勝つ方法に目が行きがちですが、まずは「負けを小さくすること」が何より重要です。
✅️「入る前に 損切り を決める」。これだけで 勝率 は大きく安定します。
🧮 2%ルール損切り
2%ルール とは1トレードあたりに「資産の2%まで」に損失を抑えると、連敗しても資金が急激に減りにくいのが大きなメリットです。
💡たとえば毎回2%ずつ負けたとしても、 10連敗しても資産は約82%、 20連敗でも約67%ほど残ります。
✅️ 損切り・利確の目安計算ツール (ぜひブックマークして活用してください。)
ここでは、 2%ルール をもとに、 今の資産と株価、 ロット を入れるだけで 損切り ・利確金額の目安が分かるツールを用意しました。
現在の資産： 1,000,000 円
購入資産(購入時の株価 ✕ 株数)： 100,000 円
1トレードあたりの許容損失（2%）： 20,000 円
損切り株価： 800.0 円
利確株価（RR1:2）： 1400.0 円
※ RR = リスクリワード RR1:2 は「1の損失に対して、2の利益を狙う」設定です。初心者には 期待値 をプラスにしやすい目安としておすすめです。 ただし、RRを大きくすると 勝率 は下がる傾向があり、 勝率 とRRはトレードオフの関係にあります。常に最適というわけではありません。
(最初は細かく理解できなくても問題ありません。)
🎯 なぜデイトレードが初心者におすすめ？｜スキャルピング・スイングとの比較
初心者が最初に迷いがちな「どのトレードスタイルが良いの？」問題。
デイトレ
を"おすすめ"する理由を整理します。
🧭 トレード手法の比較表（スキャ・デイトレ・スイング・長期の違い）
| スタイル | 板（注文の厚さ・気配） | チャート（短期〜長期の時間足） | ファンダ（業績・材料・マクロ） |
|---|---|---|---|
| スキャルピング | ★★★★★（最重要） 板の速度・厚さが勝敗を左右 |
★★☆☆☆ 短期の形だけ軽く見る程度 |
★☆☆☆☆ 材料・マクロはほぼ影響なし |
| デイトレード | ★★★☆☆ 出来高や板の厚さは重要 |
★★★★☆（主軸） 5分・15分・日足で方向を読む |
★★☆☆☆ テーマ・イベントで動きやすい程度 |
| スイングトレード | ★★☆☆☆ 板の深追いは不要 |
★★★★☆（主軸） 日足〜週足の流れを見る |
★★★★☆（重要） 業績・テーマ・政策で大きく動く |
| 長期投資 | ★☆☆☆☆ 短期の板は無関係 |
★★☆☆☆ 月足の方向を見る程度 |
★★★★★（最重要） 財務・成長性・金利・世界情勢 |
📌 補足｜あくまで最初に始める場合の参考です。
それぞれ特性やメリットがあり、取引スタイルに応じてご自身に合った時間軸や手法を選択してください。
⚡ スキャルピングは難易度が高い
- ノイズ が多い短 時間足
- 板読み ・スピード勝負
- 損切り 遅れが即致命傷
➡ 初心者には不向き
👉️ スキャルピングの特徴🌙 スイングは資金効率が短期と比べると落ちる・リスクも増える
- 回転率が低い
- 損切り 幅が広くなる → 1回の ロット が小さくなる
- 決算・イベントリスクの影響が大きい
- 日跨ぎリスクがある
➡ 勝てれば大きいが損失も大きく リスク管理 が難しい
👉️ スイングトレードの特徴🌱 長期投資はトレードとは考え方が異なる
- 企業の成長や財務状況を重視する
- 短期の値動きよりも月足・年足で方向を確認
- マクロ要因（金利・政策・世界情勢）の影響が大きい
➡ トレードでの売買とは別軸で考える必要あり
💡 資産形成 として見た場合には、トレードよりも NISA を使った 長期投資 の方が初心者には圧倒的に低リスク・低ストレスです。
📅 デイトレは“ちょうどいい”スタイルなので初心者にもおすすめ
- ノイズ が減る（5〜30分足）
- パターンが一定で覚えやすい
- 条件化・ 再現性 が高い
- 日跨ぎリスクゼロ
➡ 初心者の土台作りに最も向いている
💡 ここまででトレードの基礎は完了です!!
証券口座、
チャート
の読み方、注文方法、
損切り
など、最初に覚えておきたいポイントは一通り押さえました。
経験を積むことで自分に合ったスタイルが見えてきます。
ここまでの内容を踏まえて、最初は小さく試して売買に慣れながら。まずは チャート の見方になれるのがおすすめです。
🎉 お疲れさまでした！ ここまで読めたあなたは、もう「何から始めればいいか分からない初心者」ではありません。
🧭 理論的なトレードは「期待値 → 検証 → 根拠」で作られる
感覚や雰囲気でのトレードでは、長く勝ち続けることはできません。 再現性 のあるトレードに必要なのは、次の3つのステップです。
✅️ ここから先は発展的な内容です。 最初は無理に読まなくても大丈夫。
少しトレードに慣れたら、改めて読み返すとより理解が深まります。
📈 期待値：数字で「勝てるか」を理解
トレードで重要なのは、1回の勝ち負けではなく、
それを繰り返したときに資金が増えるかどうか。
その判断基準になるのが
期待値
です。
これがプラスなら理論上は勝てる手法と言えます。
⚠️ ただし、 期待値 がプラスでも必ず「 リスク管理 」が必要です。
✅️【重要】 期待値 は具体的な数値です。
期待値 は記録をもとに計算してはじめて意味を持ちます。なんとなくで捉えている状態は、ただの「願望」であり、雰囲気トレードと変わりません。
🔍 バックテスト：本当に機能するか試す
「この手法は 期待値 がプラスになりそう」と思っても、 実際のデータで確かめなければ意味がありません。
そこで行うのが バックテスト 。 過去 チャート に同じルールを当てはめて、その結果から 期待値 を計算します。
📌 バックテスト は「過去の結果」にすぎません。
したがって、未来の利益を保証するものではありません。 だからといってやらなくていい理由にはならないのも事実です。
📊 テクニカル：なぜそこで入るかを言語化
バックテスト をするには、 「どこで入って、どこで切るか」という 明確なルールが必要です。
そのルールの土台になるのが テクニカル 分析。 ダウ理論、 移動平均線 、水平線などを使って、 エントリー と 損切り の理由を言葉で説明できる状態にします。
📌 テクニカル 指標を決める → ルール化できる → バックテスト できる → 期待値 が分かる ＝ 再現性 のあるトレードになる
雰囲気トレードと理論的トレードのイメージ比較
| 雰囲気トレード | 理論的トレード |
|---|---|
| 何となくで売買 | テクニカル等で言語化 |
| ルールが曖昧 | ルール化できる |
| 検証できない | バックテストできる |
| 期待値が不明 | 期待値が分かる |
| 運に左右されやすい | 勝つべくして勝つ |
💰 トレードで生き残る為のリスク管理・マネーリテラシー・不確実性の理解
トレードで成果を安定させるためには、トレードの知識・技術だけでなくお金の管理・確率の理解が重要です。
✅️ トレード技術そのものとは異なりますが理解すべき大切な考え方です。資金とリスクの感覚をつかんでいきましょう。
資金管理
また、1回の取引で使う資金の割合（ リスク管理 ）を合理的に決める事も可能です。大きな損失を避けつつ、着実に継続する可能性を高めます。
- 最初は小 ロット で練習
- ルールは固定する
- 気分で ロット を変えない
複利の考え方
複利とは、利益を再投資して資金を増やす方法です。
小さく始めても、継続することで大きな資金成長につながる考え方です。
期待値がプラスでも「右肩上がり」とは限らない
期待値
がプラスであっても、短期的には「確率のブレ（ゆらぎ）」によって、連敗したり資産が大きく減ったりする時期が必ず訪れます。
1回のトレードに資金を賭けすぎると、確率のブレで発生した「連敗」の期間で"破産"を招く可能性が高まります。
📌 多くの初心者が陥る罠が、「 期待値 がプラスの手法を使えば、資産は常に増え続ける」という勘違いです。
📈 期待値・資産モンテカルロシミュレーター
このツールでは、トレードの 勝率 ・ 損切り ・利確・資金量をもとに、複利・ 単利運用 の最終資産や損益、最大 ドローダウン を モンテカルロ 法でシミュレーションできます。 トレードの リスク管理 や 期待値 のイメージをつかむのに便利です。
⚠️ デフォルト値( 勝率 50%,R倍率=2)の組み合わせは机上の計算上の理想値であり、現実のトレードでは達成難易度がかなり高い点に注意してください。
📊 期待値（R）： 0.50※ 1トレードあたり
💰 期待値（円/回）： 10,000 円
📐 R倍率： 2.00 R（利確 ÷ 損切り）
✅️ 結果はランダムシミュレーションの一例です。何度も実行ボタンを押して、結果がいかに「バラつく」かを確認してください。
✅️ 不確実性の体感：期待値がプラスの設定でも、短期（回数が少ない場合）は損失で終わる可能性があることを体感しましょう。
✅️ 複利の力：十分なトレード回数を重ねたとき、単利と複利で最終損益にどれほど差が出るか注目してください。
✅️ リスクとドローダウン：損切り％（ロット）を上げると、最大ドローダウン（資産の凹み）がどう変わるか。耐えられる数値かチェックしましょう。
※ 手数料・税金等は考慮せず、各トレードが独立していると仮定した近似計算です。実際のトレード難易度はさらに高い点に注意してください。
💡 ここまでで基本のリスクを視覚化できますが、どれくらいの ロット が最適か？ 破産確率 は？といった踏み込んだ分析には ケリー基準 ・ バルサラ 分析が役にたちます。
🤖 デイトレードは“システムトレード”との相性も抜群・さらに自動売買にも発展可能
ここまでの知識で理論的なルールが作れるようになりました。
しかし、実際のトレードには大きな壁があります。それが売買する人間のメンタルです。
✅️ 実はトレードは「学べば勝てる」という単純な世界ではありません。
成果が伸びない停滞期（ プラトー ）があり、時には正しい行動が損を生み、悪い行動が利益になるという脳を狂わせる構造（ 逆報酬 ）さえ存在します。
🧠 トレード最大の敵は「相場」ではなく「自分の感情」
人はどうしても、連敗すると怖くなり、連勝すると調子に乗るものです。
トレードは、正しい判断でも負ける
不確実性
と、市場環境が常に変化する
非定常性
の世界。
どれだけ理論的な手法を作っても、実行するのが人間である限り、
感情が結果を歪めてしまう（
認知バイアス
）ことは少なくありません。
💡 人間には「損失を避けたい」「含み益をすぐ確定したい」といった本能的心理があります。 この欲望（ リビドー ）が暴走すると、ルールを守れなくなり、 期待値 のある行動から外れてしまいます。
👉 プロスペクト理論と認知バイアスで考えるトレード心理
🧘 システムトレードでルール化＝感情ゼロでトレードができる
これらの“人間の弱点”を完全に排除できるのが システムトレード の最大のメリットです。
ここでいう システムトレード とは「ルールに従って感情を排除したトレード」を指し、自動化とはそのルールをコンピュータに任せて売買を実行する仕組みのことです。
📉 スキャルピング・板読みはシステム化・バックテストの難易度が高い
板の厚み・気配・ 約定 速度などに依存する要素が多く、個人環境でのシステム化が非常に難しい領域です。
✅️ ここで言うスキャは、裁量スキャとは別の「マイクロ秒〜数秒単位」の超短期アルゴトレードを指します。
ファンドは1秒間に数百〜数千回のオーダーが可能ですが、個人はせいぜいミリ秒後半〜1秒に1回。実に「数百〜数千倍規模」の速度差があります。
つまり、速度差・板データの取得・検証の難易度から、個人レベルでは理論上可能でも、実務上は現実的では無いと筆者は考えています。
💡 ただし「補助的な 板情報 の活用」なら十分可能。
オーダーフロー 理解や板の癖を把握することで、 デイトレ の補助ツールとして 板情報 を活用して エッジ を得ることは可能です。
📈 デイトレはチャート中心で戦えて検証も可能
- トレンド 方向
- 移動平均のクロス
- 上抜け / 下抜け
- RSI の反転
- ボラティリティ 指標
こうした チャート での判断を TradingView 上で ストラテジー としてルール化・可視化・検証が可能です。
👉️ ストラテジーについてはこちらさらに TradingView × Kabu APIで自動化も可能
自動化とは、決めたルールや条件に従ってコンピュータが自動で売買を行う仕組みのことです。
✅️「自動で利益が出る」と誤解しがちですが、あくまでルール化された戦略を機械に任せるイメージです。
🏁 まとめと発展｜まずは一歩ずつ始めてみましょう
トレードは最初からすべてを完璧に理解する必要はありません。
まずは環境の準備 →
チャート
の基礎 → 注文方法 → 小
ロット
での練習と、一歩ずつ進めることが重要です。
- 証券口座を作り、現物での取引から慣れる
- 時間足 ・ ライン ・簡単な インジケーター から チャート を読む練習
- 成行 ・ 指値 ・ 逆指値 で注文の感覚をつかむ
- リスク管理 を意識して、まずは小さく利益と損失を経験
- 慣れてきたら 信用取引 も段階的に取り入れる
- システムや自動化にも発展可能。
この順序で進めれば、初心者でも無理なく「一生使えるトレードスキル」を身につけることができます。
まずは焦らず、小さな成功体験を積むことから始めましょう。
💡 発展トピック(興味が出たら読むだけでOK)
トレードの基礎を理解したあと、さらに深い相場理解や実践スキルとして、次のような発展領域などを学ぶこともできます。
- ワイコフ理論 ・ SMC などを利用した相場構造理解
- Pine Script による実践的な ストラテジー 構築
- 統計的評価とカーブフィッティングの回避方法
- バルサラ の 破産確率 を用いた高度な リスク管理
- Node.js + PM2 + Slack を使った 自動売買 の運用基盤
✅️ 初心者の段階では覚える必要はありませんが、興味が出たら“トレードの伸びしろ”が大きく広がります。
👉 詳しくはKabutech Lab.で紹介しています。
※Kabutech Lab.は一部有料ページがあります。
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